| 一、工作提醒 |
| 跟單提醒 | 功能概要：查詢客戶名稱、跟單人員、跟單日期、跟單方式、跟單內容、下次跟單日期。
1. 根據客戶名稱、跟單人員、下次跟單日期的時間段進行模糊查詢。
2. 點擊表中的客戶名稱可鏈接到與客戶名稱相關聯的客戶資料模塊頁麵。 |
| 商機提醒 | 功能概要：查詢客戶名稱、商機名稱、跟單人員、銷售階段、銷售狀態。
1. 根據客戶名稱、下次跟單日期的時間段進行模糊查詢。
2. 點擊商機提醒列表中的商機名稱可鏈接到與商機名稱相關聯的商機管理模塊頁麵。 |
| 未聯係提醒 | 功能概要：查詢預期未聯係客戶名稱、主聯係人、電話、業務員、最近跟單日期、未聯係天數。
1. 根據客戶名稱、業務員進行模糊查詢。
2. 點擊逾期未聯係列表中的客戶名稱可鏈接到與客戶名稱相關聯的客戶資料模塊頁麵。 |
| 應收提醒 | 功能概要：查詢簽約客戶的應收賬款金額和應收明細。
1. 應收賬款頁麵：根據客戶名稱、應收日期的時間段進行模糊查詢。
顯示簽約客戶名稱以及應收金額。
2. 應收明細頁麵：根據客戶名稱、應收日期的時間段進行模糊查詢。
3. 點擊合同號碼鏈接到相關聯的合同管理模塊頁麵。 |
| 應付提醒 | 功能概要：查詢供應商的應付賬款金額和應付明細。
1. 應付賬款頁麵：根據供應商、應付日期的時間段進行模糊查詢。
顯示供應商名稱以及應付金額。
2. 應收明細頁麵：根據供應商、應付日期的時間段進行模糊查詢。
3. 點擊采購合同號鏈接到相關聯的采購合同模塊頁麵。 |
| 生日提醒 | 功能概要：查詢客戶生日信息、發送短信祝福語。
1. 根據所設置天數查詢客戶生日信息。
2. 可點擊發送短信按鈕向顧客發送短信信息。 |
| 二、客戶管理 |
| 客戶資料 | 功能概要：具有對客戶資料進行增刪改查、導入導出、發送短信的功能。
並能為新增的客戶按客戶類別、星級分類。
1. 根據客戶名稱、客戶類別、客戶性質、客戶來源、業務員、星級選項進行模糊查詢。
2. 客戶類別下拉框中可選擇潛在客戶、意向客戶、重點客戶、成交客戶，不同客戶類型對應不同顏色。
3. 銷售主管可以通過客戶轉移按鈕來把客戶分配於業務員。
4. 點擊按鈕可以批量導入規定格式Excel客戶信息。
5. 點擊發送短信按鈕向客戶發送短信。
6. 點擊群發短信按鈕可以向多個客戶批量發送短信。
7. 通過點擊客戶列表聯係電話彈出客戶詳細。
8. 跟單信息頁麵可對某一個客戶添加跟單信息，選中跟單日期顯示其相對應的跟單明細。
9. 客戶聯係人頁麵可針對客戶添加聯係人詳細資料。
10. 客戶商機頁麵可針對客戶添加客戶商機明細資料。
11. 銷售曆史頁麵查詢選中客戶的銷售曆史詳細情況。 |
| 公共客戶 | 功能概要：對公共客戶資料進行增刪改查、導入導出、發送短信。
1. 根據客戶名稱、客戶類別、客戶性質、客戶來源、業務員、星級選項進行模糊查詢。
2. 客戶類別下拉框中可選擇潛在客戶、意向客戶、重點客戶、成交客戶，根據不同的客戶其相對應的顏色也會發生相對應的改變。
3. 在客戶轉移審批專業按鈕中可確定審批把客戶轉移至另一位自選的客戶。
4. 點擊導入|導出客戶按鈕可以將客戶信息以Excel格式批量導入|導出。
5. 點擊發送短信按鈕輸入要發送的客戶手機號碼及內容，進行發送短信。
6. 點擊群發短信按鈕選中一個或多個客戶，輸入要發送的短信內容後點擊群發短信按鈕發送短信。 |
| 再生客戶 | 功能概要：對再生客戶資料進行增刪改查、導入導出、發送短信。
1. 根據客戶名稱、客戶類別、客戶性質、客戶來源、業務員、星級選項進行模糊查詢。
2. 客戶類別下拉框中可選擇潛在客戶、意向客戶、重點客戶、成交客戶，不同的客戶其相對應的顏色也會發生相對應的改變。
3. 業務員通過點擊客戶轉移按鈕來申請客戶，銷售經理則通過點擊審批轉移按鈕來審批業務員申請的客戶。
4. 導入導出按鈕可以批量導入或者導出客戶信息。
5. 點擊發送短信按鈕輸入要發客戶手機號碼及內容來發送短信。
6. 點擊群發短信按鈕選擇一個或者多個客戶添加短信內容來發送短信。
7. 跟單信息頁麵可對某一個客戶添加跟單信息，對選中跟單日期還可顯示其相對應的跟單明細。
8. 點擊客戶聯係人選項卡添加客戶聯係人詳細信息。
9. 點擊客戶商機選項卡添加商機明細。
10. 在業務費用子頁麵可以添加業務費用信息。 |
| 報備查詢 | 功能概要：按客戶名稱查詢客戶報備信息（顯示客戶名稱、業務員、錄入日期）。 |
| 客戶跟單 | 能概要：添加客戶跟單信息並顯示跟單明細，跟單提醒。
1. 根據客戶名稱、跟單日期時間段、跟單人員進行模糊查詢。
2. 點擊客戶名稱鏈接到相關聯的客戶名稱模塊頁麵。
3. 跟單提醒頁麵：顯示跟單客戶詳細信息。
4. 跟單明細頁麵：選擇客戶會顯示相對應的跟單明細信息。 |
| 商機管理 | 功能概要：添加客戶商機信息並顯示跟單曆史，商機跟單提醒。
1. 根據客戶名稱、商機日期時間段、銷售階段、銷售狀態、可能性進行模糊查詢。
2. 點擊客戶名稱鏈接到相關聯的客戶名稱模塊頁麵。
3. 銷售漏鬥按鈕顯示銷售情況漏鬥動態統計圖。
4. 商機跟單提醒頁麵顯示客戶名稱、商機名稱、銷售階段、銷售狀態等信息。
點擊商機名稱鏈接到相關聯的商機管理模塊。
5. 跟單信息頁麵可對某一個客戶添加跟單信息，對選中的跟單日期還可顯示其相對應的跟單明細。
6. 報價曆史頁麵可對某一個客戶添加報價日期、客戶名稱、商機主題、業務員、報價金額等信息。
7. 競爭對手頁麵可對某一個客戶添加競爭對手商機主題、競爭對手、競爭對手報價、優勢劣勢等信息。
8. 詳細需求頁麵可對某一個客戶添加需求商機主題、詳細需求、需求提供人、記錄時間、緊急程度等信息。
9. 解決方案頁麵可對某一個客戶添加方案商機主題、方案名稱、方案描述、備注。
10. 客戶聯係人頁麵可對某一個客戶添加客戶姓名、部門、職務、聯係電話、傳真號碼、手機號碼、郵箱等信息。 |
| 銷售報價 | 功能概要：對銷售報價進行增刪改查的操作，並顯示報價明細表。
1. 根據客戶名稱、商機日期時間段、銷售階段、銷售狀態、可能性進行模糊查詢。
2. 點擊客戶名稱鏈接到相關聯的客戶名稱模塊頁麵。
3. 報價明細頁麵顯示銷售報價明細（報價單號、產品編號、產品描述、產品規格、計量單位、單價、數量、總價、備注）。 |
| 三、銷售合同 |
| 合同管理 | 功能概要：全麵記錄合同信息，在合同界麵可以集中查看合同類型、合同金額等信息。
1. 根據合同編號、簽約人、合同類型、簽約日期時間段、客戶名稱、合同標題進行模糊查詢。
2. 點擊客戶名稱鏈接到相關聯的客戶名稱模塊頁麵。
3. 合同收款明細頁麵針對選中得合同編號顯示合同收款明細信息。
4. 合同明細頁麵針對選中得合同編號顯示合同明細信息（產品編號、中文品名、產品規格、計量單位、數量、單價、總價）。
5. 開票明細頁麵針對選中得合同編號顯示合同開票明細（發票號碼、開票日期、開票金額、開票人、發票類型、備注）。
6. 合同費用頁麵針對選中得合同編號顯示合同費用（費用名稱、費用日期、費用金額、報銷人）。 |
| 收款管理 | 功能概要：查找應收賬款、應收明細、已收賬款、已收明細等信息。
1. 應收賬款頁麵：按客戶名稱、應收日期時間段查詢客戶的簽約客戶、應收金額信息。
2. 應收明細頁麵：按客戶名稱、應收日期時間段查詢客戶的客戶名稱、合同號碼、應收日期、應收金額信息。
3. 已收賬款頁麵：按客戶名稱、收款日期時間段查詢客戶的簽約客戶、收款金額、關聯合同信息。
4. 已收明細頁麵：按客戶名稱、收款日期時間段查詢客戶的客戶名稱、合同號碼、收款日期、收款金額、收款人。 |
| 開票管理 | 功能概要：查找客戶開票的信息如發票號碼、開票日期、開票金額、開票人、合同號碼等信息。
1. 開票查詢頁麵：按客戶名稱、開票日期時間段查詢客戶的客戶名稱、發票號碼、開票日期、開票金額、開票人、合同號碼、備注。 |
| 四、倉庫管理 |
| 產品入庫 | 功能概要：在此模塊中可以查看產品入庫信息以及產品入庫明細。
並且可以添加入庫記錄信息。
1. 根據采購合同、入庫日期時間段、供應商、倉庫名稱選項進行模糊查詢。
2. 可根據入庫單號、入庫日期、入庫類型、采購合同、供應商、倉庫名稱、經辦人添加入庫信息並且同時添加相應的產品。
3. 可以查看詳細的入庫信息表以及入庫明細。 |
| 產品出庫 | 功能概要：在此模塊中可以查看產品出庫信息以及產品出庫明細。
並且可以添加出庫記錄信息。
1. 根據銷售合同、出庫日期時間段、客戶名稱、倉庫名稱選項進行模糊查詢。
2. 可根據出庫單號、出庫日期、出庫類型、銷售合同、經辦人、客戶名稱添加入庫信息並且同時添加相應的產品。
3. 可以查看詳細的出庫信息表以及出庫明細。 |
| 產品庫存 | 功能概要：在此模塊中共分為兩個業務窗口，總倉庫存和分倉庫存。
1. 在總倉庫存頁麵裏，可按照產品編號、中文品名、產品類別模糊查詢
2. 可查詢產品編號、產品規格、中文品名、計量單位、產品類別、產品描述、庫存數、庫存總價、加權平均價。
3. 在分倉庫存頁麵裏，可按照產品編號、中文品名稱、產品類別模糊查詢。
4. 可查詢產品編號、中文品名、產品規格、計量單位、庫存數量、庫存總價。
5. 在左側有相對應的倉庫名稱。
點擊倉庫名稱，右側信息表相對應變化。 |
| 庫存盤點 | 功能概要：在此模塊中可以對庫存的產品信息進行盤點。
並且可查看盤點明細。
1. 根據盤點日期時間段、倉庫名稱選項進行模糊查詢。
2. 可查看盤點編號、盤點日期、倉庫名稱、經手人、入庫單號、出庫單號、備注、生成入庫標記、生成出庫標記。
並且查看盤點明細。 |
| 庫存調撥 | 功能概要：在此模塊中可以對庫存的產品信息進行調撥。
並且可查看調撥明細。
1. 根據調撥日期時間段選項進行模糊查詢。
2. 可查看調撥單號、調撥日期、經手人、源倉庫、目標倉庫、調撥原因、備注、入庫單標記、出庫單標記。
並且查看調撥明細。 |
| 庫存預警 | 功能概要：此功能模塊中可查看庫存的庫存報警數。
1. 根據產品編號、中文品名、產品類別選項進行模糊查詢。
2. 可查看產品編號、產品規格、中文品名、計量單位、產品類別、產品描述、庫存數、庫存報警數。 |
| 庫存統計 | 功能概要：此功能模塊中共分為兩個業務窗口，出入庫庫存日報和庫存總價日報。
1. 出入庫庫存日報中可查看入庫|出庫|庫存的信息。
2. 庫存總價日報中可查看庫存總價的信息。 |
| 五、售後服務 |
| 服務單 | 功能概要：記錄服務單，在服務單界麵可以集中查看服務單號、服務日期、服務人員、派單人員、客戶名稱、客戶電話、聯係人、服務態度、客戶滿意度等信息並顯示服務明細。
1. 根據客戶名稱、服務日期、服務人員進行模糊查詢。
2. 查詢到的記錄單擊，下方可顯示服務明細。 |
| 客戶回訪 | 功能概要：記錄客戶回訪，在客戶回訪界麵可以集中查看回訪編號、回訪日期、客戶名稱、客戶電話、客服、回訪內容、客戶反饋、滿意度。
1. 根據客戶名稱、回訪日期進行模糊查詢。
2. 回訪提醒頁麵：顯示客戶名稱、回訪編號、下次回訪日期、下次回訪計劃、上次回訪內容、上次回訪反饋、上次回訪滿意度。 |
| 投訴處理 | 功能概要：對投訴處理(投訴單號、投訴日期、客戶名稱等信息)進行增刪改查。
1. 根據客戶名稱、投訴日期進行模糊查詢。 |
| 六、財務管理 |
| 收款登記 | 功能概要：記錄銷售合同，在銷售合同界麵可以集中查看合同編號、客戶名稱、合同類型、等信息，並顯示合同收款明細、開票明細、合同費用。
1. 根據合同編號、客戶名稱、合同標題、簽約日期、合同類項、簽約人進行模糊查詢。
2. 導出按鈕可進行銷售合同的信息按Excel格式導出。
3. 點擊客戶名稱鏈接到相關聯的客戶名稱模塊頁麵。
4. 單擊"隱藏已結款"複選框可隱藏或顯示已結款項。 |
| 開票登記 | 功能概要：記錄銷售合同信息並顯示對應的開票明細、合同收款明細、合同費用等信息。
1. 根據合同編號、客戶名稱、合同標題、簽約日期、合同類項、簽約人進行查詢。
2. 點擊導出按鈕以Excel方式批量導出合同信息。
3. 點擊客戶名稱鏈接到相關聯的客戶名稱模塊頁麵。
4. 單擊"隱藏已開票"複選框可隱藏或顯示已開票項。 |
| 付款登記 | 功能概要：按合同號碼、供應商查找采購合同號碼、日期、供應商、采購員、合同金額等信息，並顯示付款明細、合同明細。
1. 根據合同號碼、供應商、合同日期、采購員進行模糊查詢。
2. 點擊導出按鈕以Excel格式批量導出合同信息。
3. 單擊"隱藏已付款"複選框可隱藏或顯示已付款項。 |
| 收款查詢 | 功能概要：查詢應收賬款、應收明細、已收賬款、已收明細。
1. 應收賬款頁麵：根據客戶名稱、應收日期進行模糊查詢。
2. 應收明細頁麵：根據客戶名稱、應收日期進行模糊查詢。
3. 已收賬款頁麵：根據客戶名稱、收款日期進行模糊查詢。
4. 已收明細頁麵：根據客戶名稱、收款日期進行模糊查詢。 |
| 開票查詢 | 功能概要：查詢開票信息。
1. 開票查詢頁麵：根據客戶名稱、開票日期進行模糊查詢。 |
| 付款查詢 | 功能概要：查詢應付賬款、應付明細、已付賬款、已付明細。
1. 應收賬款頁麵：根據應付日期、供應商名稱進行模糊查詢。
2. 應付明細頁麵：根據應付日期、供應商名稱進行模糊查詢。
3. 已付匯總頁麵：根據實付日期、供應商名稱進行模糊查詢。
4. 已付明細頁麵：根據實付日期、供應商名稱進行模糊查詢。 |
| 六、統計分析 |
| 銷售漏鬥 | 選擇預計簽單日期時間段及可能性，來統計以銷售漏鬥圖顯示機會數和預期金各占百分比。 |
| 業績統計 | 可根據日期範圍時間段生成柱狀圖、餅狀圖來統計公司業績、業務員業績，客戶業績、產品銷售業績。 |
| 毛利統計 | 可根據日期範圍時間段生成柱狀圖、餅狀圖來統計產品毛利、銷售毛利。 |
| 采購統計 | 可根據日期範圍時間段生成柱狀圖、餅狀圖來統計采購總體、按采購原統計、按供應商統計、按產品統計。 |
| 應收統計 | 可根據日期範圍時間段生成柱狀圖、餅狀圖來統計公司應收賬款、客戶應收賬款、業務員應收賬款。 |
| 應付統計 | 可根據日期範圍時間段生成柱狀圖、餅狀圖來統計公司應付賬款、供應商應付賬款、業務員應付賬款。 |
| 跟單統計 | 可根據日期範圍時間段生成柱狀圖、餅狀圖來統計跟單、業務員跟單、客戶跟單。 |
| 客戶統計 | 可根據日期範圍時間段生成柱狀圖、餅狀圖來統計客戶數量、客戶性質、客戶類別、客戶來源、客戶行業、客戶區域、業務員客戶。 |
| 財務統計 | 可根據日期範圍時間段生成柱狀圖、餅狀圖來統計公司開票日期、開票金額。 |
| 七、基礎數據 |
| 業務字典 | 功能概要：添加業務所有項的基礎數據。 |
| 產品資料 | 功能概要：對產品資料進行增刪改查、導入導出的操作。 |
